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Peak Atlas

Peak Automations · Native Integrationen

Deine Peak-Apps lösen aus.
Dieselben Objekte, keine Kopien.

Ein gewonnener Deal in Peak CRM, eine Formularantwort in Peak Forms, eine unterschriebene Vereinbarung in Peak Sign: Ereignisse aus Peak One starten Automationen direkt. Aufgaben, Kontakte und Notizen, die daraus entstehen, sind dieselben Objekte wie in den Apps, nicht synchronisierte Kopien.

Peak-Apps automatisch verbinden

Beispielhafte Zuordnung · keine Verbindung wird hergestellt

Peak FormsDie Antwort
Peak CRMDas Kontaktfeld
Peak CRM · Beispielzuordnung
Eine Zuordnung im Detail
01 / Peak FormsE-Mail
02 / Fiktiver Testwertalex@example.com
03 / Peak CRMIdentität (E-Mail)

Ein lesbarer Feldweg als Beispiel. Kein Lauf.

Alle 5 Zuordnungen ansehen
Beispielhafte Feldzuordnung mit fiktiven Werten. Die echten Felder siehst du im Builder.
Peak FormsFeld am Kontakt
E-MailIdentität (E-Mail)
VornameVorname
NachnameNachname
FirmaFirma
NachrichtNotiz
Beispielzuordnung
Kein Lauf
Auf dieser Seite wird nichts verbunden. Verbindungen richtet eine Person im Workspace unter Einstellungen → Integrationen ein.
Ein konkretes Ziel

Felder zuordnen. Herkunft behalten.

Peak CRMAnkunft im ZielNoch nicht getestet

Die Zuordnung zeigt, welcher Wert aus dem Auslöser in welchen Schritt geht. Erst ein Testlauf in deinem Workspace zeigt, was wirklich ankommt.

02 / Warum nativ einfacher ist

Kein Abgleich, weil es nur eine Wahrheit gibt.

Peak-Auslöser und Peak-Aktionen arbeiten auf der gemeinsamen Datenbasis von Peak One. Es gibt nichts, was auseinanderlaufen kann.

  1. 01 / Auslöser

    Auslöser aus Peak

    Aufgabe angelegt, erledigt oder überfällig, Deal gewonnen oder verloren, Kontakt angelegt, Formular eingegangen, Termin-Ergebnis, Rechnung, Vereinbarung, Bewerbung, Gespräch und mehr.

    Woher kommt das Ereignis?Peak CRMPeak FormsPeak Sign
  2. 02 / Aktion

    Aktionen in Peak

    Benachrichtigen, Aufgabe anlegen oder erledigen, Kontakt oder Firma anlegen oder aktualisieren, Notiz, Entscheidung festhalten, Ablauf starten.

    Was entsteht?AufgabeKontaktInbox-Hinweis
  3. 03 / Objekt

    Gleiche Rechte

    Eine Automation sieht und ändert nur, was die Person darf, der sie gehört. Vor jedem Schritt prüft Peak Workspace und Rolle.

    Wo liegt es?In Peak OneEin DatensatzGleiche Rechte

Vertrauen braucht Klarheit

Was nativ nicht heißt.

01 / Der vorhandene Beleg

Nur registrierte Ereignisse

Auslöser gibt es nur für Ereignisse, die Peak registriert hat. Auslöser für Änderungen an beliebigen Feldern, Inaktivität oder Schwellenwerte sind geplant.

Peak Forms / Peak CRMBEISPIEL
Peak FormsFeldzuordnungPeak CRM
Zuordnung
Beispiel
Ankunft im Ziel
Nicht getestet

02 / Deine Prüfung

Kontakte ohne Duplikate

Ein Kontakt wird über die E-Mail-Adresse gefunden. Fehlt sie, fragt Peak beim Bauen nach, statt einen zweiten Kontakt anzulegen.

Verbindung
Hier nicht verbunden
Rechte
Rollen im Workspace

03 / Die klare Grenze

Kein Lauf auf dieser Seite

Die Zuordnung oben ist ein Beispiel. Hier wird nichts verbunden, angelegt oder ausgeführt.

  • Peak-Auslöser
  • Peak-Aktion
  • KI-Schritt
  • Geplant

Der nächste Schritt

Deine Apps arbeiten zusammen, nicht nebeneinander.

Starte Peak Automations und wähle ein Ereignis aus einer Peak-App als Auslöser.

Peak-Apps automatisch verbinden
Deine FeldzuordnungNICHT VERBUNDEN
Peak Forms→Peak CRM
E-Mail → Identität (E-Mail)

Prüfe im Testlauf deines Workspace, was tatsächlich angekommen ist.

Häufige Fragen

Werden Daten zwischen Apps kopiert?

Nein. Ein Kontakt bleibt dieselbe Person, eine Aufgabe dieselbe Aufgabe in allen Apps.

Brauche ich dafür eine Verbindung?

Nein. Peak-Auslöser und -Aktionen laufen ohne externe Verbindung innerhalb deines Workspaces.

Welche Rechte gelten?

Dieselben wie für dich. Vor jedem Schritt prüft Peak Workspace und Rolle.

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