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Peak Atlas

Peak Automations / Vorlage Kundenstart

Unterschrieben heißt nicht gestartet.
Der erste Schritt läuft mit.

Zwischen Zusage und erstem Termin geht oft eine Woche verloren, weil niemand den Start anstößt. Diese Vorlage hängt den Kundenstart an ein Ereignis, das Peak schon kennt: die Unterschrift in Peak Sign, eine Stripe-Zahlung oder das Ergebnis eines Termins in Peak Booking.

Für welchen Anlass?

Ändere den Auslöser. Die Vorschau daneben reagiert sofort.

Alle Texte und Angaben bearbeiten ↗Automation lokal testen ↗
Lokale Demo mit Beispieldaten
Automation · VorschauVorschau reagiert sofort
Peak AutomationsLokale Demo mit Beispieldaten

Wenn der Vertrag mit der Nordwind Studio GmbH (Beispiel) in Peak Sign unterschrieben ist

starte den Ablauf „Kundenstart“, lege die Aufgabe „Kickoff planen“ für [Kundenbetreuung] an und melde es im Postfach der Projektleitung.

Nur Beispieldaten verwenden.

Bleibt in diesem Browser. Kein Versand, keine automatische Speicherung.

Deinen Entwurf im Detail bearbeitenText, Angaben & nächste Aktion
01

Deine Beispielautomation

Mach es zu deinem.

Zusätzliche Angaben

Name, E-Mail und Anlass stehen in dieser Demo immer als Beispieldaten im Auslöser.

JSON-Datei für deinen lokalen Entwurf. Kein Import in Peak Automations.

01 / Aufbau der Automation

Auslöser, Schritte,
Prüfung.

Oben steht das Ereignis, das den Start auslöst. Darunter folgen die Schritte, die Peak ausführt, und zuletzt, was vor der Aktivierung getestet und was jedes Mal bestätigt wird.

01 / Der KontextDein aktueller Entwurf

Ein Anfang,
der zum Ablauf passt.

Peak Automations · lokale Vorschau
Wenn der Vertrag mit der Nordwind Studio GmbH (Beispiel) in Peak Sign unterschrieben ist

starte den Ablauf „Kundenstart“, lege die Aufgabe „Kickoff planen“ für [Kundenbetreuung] an und melde es im Postfach der Projektleitung.

Kontext → Angaben → Nächste Aktion

Der Auslöser sagt, wann die Automation anfängt.

02 / Die Angaben
4sichtbare Angaben
01Name02E-Mail03Anliegen04Firma
03 / Die nächste AktionTextvorschau

Und dann?
Eine klare nächste Aktion.

Testlauf mit Beispieldaten, dann aktivieren. Läuft danach ohne weitere Rückfrage, weil kein Schritt nach außen geht.

Teste den Ablauf in der Vorschau direkt oberhalb.

02 / Drei Startpunkte

Gleicher Kundenstart.
Anderer Auslöser.

Wähle, woran du den Start erkennst: an der Unterschrift, am Zahlungseingang oder am gehaltenen Kickoff. Die Schritte bleiben ähnlich, nur der Anlass ändert sich.

Ein anderes Beispiel ersetzt den aktuellen Demoentwurf.

  • 01 / Vertrag unterschriebenAusgewählt

    Vom Vertrag zum Kickoff.

    Peak Sign meldet die letzte Unterschrift.

    Start nach Unterschrift

    „Wenn der Vertrag mit der Nordwind Studio GmbH (Beispiel) in Peak Sign unterschrieben ist“

    4 Angaben · Firma
  • 02 / Zahlung eingegangenBeispielentwurf

    Bezahlt, also los.

    Über die verbundene Stripe-Verbindung.

    Start nach Stripe-Zahlung

    „Wenn über Stripe eine Zahlung für [Paket] eingeht“

    5 Angaben · Firma + Zeitpunkt
  • 03 / Kickoff gehaltenBeispielentwurf

    Nach dem Kickoff nichts verlieren.

    Peak Booking: Ergebnis des Termins gesetzt.

    Nach dem Termin

    „Wenn in Peak Booking das Ergebnis „Kickoff gehalten“ gesetzt wird“

    5 Angaben · Firma + Zeitpunkt

03 / Bewusst weitergehen

Vom Ja zum ersten Termin.

In Peak Automations beschreibst du den Ablauf in einem Satz oder wählst die Vorlage. Peak prüft Verbindungen und Rechte, zeigt den Ablauf als Kästchen und Pfeile, und du startest einen Testlauf. Erst danach aktivierst du ihn. Jede Änderung wird eine neue Version, und der Verlauf erklärt in Alltagssprache, was passiert ist.

Dein Kontext, deine Angaben und deine nächste Aktion — als ein zusammenhängender Entwurf.

Bitte fülle die Entwurfstexte aus, bevor du sie mitnimmst.

Bleibt in diesem Browser. Kein Versand, keine automatische Speicherung.

Häufige Fragen

Woran erkennt die Vorlage einen neuen Kunden?

An einem Ereignis, das du wählst: dem vollständig unterschriebenen Vertrag in Peak Sign, einer Zahlung über Stripe oder dem Ergebnis „Kickoff gehalten“ in Peak Booking.

Schickt Peak E-Mails ohne mich?

Nein. Jede E-Mail nach außen läuft über deine verbundene Mailbox und wartet im Postfach auf deine Bestätigung. Riskante Schritte brauchen zusätzlich die Freigabe von Owner oder Admin.

Wann läuft die Vorlage wirklich?

Erst wenn du sie in Peak Automations übernommen, mit Beispieldaten getestet und danach aktiviert hast. Ohne bestandenen Test der aktuellen Version lässt sich keine Automation aktivieren.

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