Peak Automations / Vorlage Nachfassen
Nach einem guten Gespräch fehlt oft nur eines: dass jemand die Zusagen aufschreibt. Diese Vorlage lässt einen KI-Schritt die Zusagen aus einem ausgewerteten Gespräch ziehen, macht daraus Aufgaben und bereitet Dank und Folgetermin vor. Wer nachfasst, entscheidest du.
Für welchen Anlass?
Ändere den Auslöser. Die Vorschau daneben reagiert sofort.
Alle Texte und Angaben bearbeiten ↗Automation lokal testen ↗
Peak AutomationsLokale Demo mit Beispieldatenzieh die Zusagen mit einem KI-Schritt heraus, lege je Zusage eine Aufgabe an und schreib eine Notiz mit Zusammenfassung an den Kontakt.
Bleibt in diesem Browser. Kein Versand, keine automatische Speicherung.
Deine Beispielautomation
JSON-Datei für deinen lokalen Entwurf. Kein Import in Peak Automations.
01 / Aufbau der Automation
Der Auslöser ist das Ende eines Gesprächs oder einer Veranstaltung. Die Schritte halten fest, was vereinbart wurde. Die Prüfung sagt, was auf deine Bestätigung wartet.
Wenn das Gespräch mit der Nordwind Studio GmbH (Beispiel) ausgewertet ist
zieh die Zusagen mit einem KI-Schritt heraus, lege je Zusage eine Aufgabe an und schreib eine Notiz mit Zusammenfassung an den Kontakt.
Kontext → Angaben → Nächste AktionDer Auslöser sagt, wann die Automation anfängt.
Testlauf mit einem Beispielgespräch. Jede Aufgabe nennt die Stelle im Gespräch, aus der sie stammt.
Teste den Ablauf in der Vorschau direkt oberhalb.
02 / Drei Situationen
Wähle, wie dein Gespräch endet: mit einer Aufzeichnung, einem Feedbackformular nach der Veranstaltung oder dem Wunsch nach einem weiteren Termin.
Ein anderes Beispiel ersetzt den aktuellen Demoentwurf.
Ein ausgewertetes Gespräch liegt vor.
„Wenn das Gespräch mit der Nordwind Studio GmbH (Beispiel) ausgewertet ist“
4 Angaben · FirmaFeedbackformular in Peak Forms.
„Wenn das Feedbackformular zu [Veranstaltung] in Peak Forms abgeschickt wird“
5 Angaben · Firma + ZeitpunktPeak Booking: Ergebnis gesetzt.
„Wenn in Peak Booking das Ergebnis „Folgetermin gewünscht“ gesetzt wird“
4 Angaben · Zeitpunkt03 / Bewusst weitergehen
In Peak Automations beschreibst du den Ablauf in einem Satz oder wählst die Vorlage. Peak prüft Verbindungen und Rechte, zeigt den Ablauf als Kästchen und Pfeile, und du startest einen Testlauf. Erst danach aktivierst du ihn. Jede Änderung wird eine neue Version, und der Verlauf erklärt in Alltagssprache, was passiert ist.
Dein Kontext, deine Angaben und deine nächste Aktion — als ein zusammenhängender Entwurf.
Bitte fülle die Entwurfstexte aus, bevor du sie mitnimmst.
Bleibt in diesem Browser. Kein Versand, keine automatische Speicherung.
Nein. Er zieht nur heraus, was im ausgewerteten Gespräch steht. Unklare Fristen bleiben offen.
Nein. Jede E-Mail nach außen läuft über deine verbundene Mailbox und wartet im Postfach auf deine Bestätigung. Riskante Schritte brauchen zusätzlich die Freigabe von Owner oder Admin.
Nur die, die in der Vorlage vorkommen. Eine Person verbindet sie in Einstellungen → Integrationen, die Verbindungen gehören dem Workspace. Peak verbindet nichts von selbst.
