Peak Automations / Empfehlungen
Jemand hat euch empfohlen.Wer kümmert sich jetzt?
Wenn jemand ein Empfehlungsformular in Peak Forms ausfüllt, legt Peak die empfohlene Person in Peak CRM an oder findet sie über die E-Mail, notiert, wer empfohlen hat, und gibt einer Person eine Aufgabe. Nach einem gewonnenen Deal kann Peak eine Aufgabe anlegen, um später nach einer Empfehlung zu fragen, mit einem KI-Entwurf, der vor dem Versand bestätigt wird.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Probiere es mit einer erfundenen Empfehlung.
Beispielempfehlung / fiktive Daten
Was mit einer Empfehlung passiert.
- Eingang
- Empfehlungsformular ausgefüllt.
- Person
- Empfohlene Person angelegt, Notiz „empfohlen von …“.
- Dank
- Aufgabe fürs Vertriebsteam, Dankesmail als Entwurf.
Deine Empfehlung in drei Antworten
Wer meldet sich bei wem?
Fülle das Beispiel mit einer erfundenen Empfehlung. Du siehst, welche Angaben Peak braucht. Nichts wird gespeichert oder gesendet.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Fragen. Keine Empfehlung versandet.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Der Auslöser
- Noch offen
- Die Zuständigen
- Noch offen
- Der Dank
- Noch offen
Von der Empfehlung zum Gespräch
Aufnehmen. Zuweisen. Danken.
Die Reihenfolge sorgt dafür, dass beide Seiten etwas hören: die empfohlene Person und die, die empfohlen hat.
- 01Aufnehmen
Kontakt mit Herkunft.
EingangEmpfehlungsformular ausgefüllt.
Die empfohlene Person wird über die E-Mail gefunden oder angelegt, die Notiz hält fest, wer empfohlen hat.
Formular → Person mit Notiz - 02Zuweisen
Eine Person meldet sich.
PersonEmpfohlene Person angelegt, Notiz „empfohlen von …“.
Eine Aufgabe mit Fälligkeit geht an das Vertriebsteam, dazu ein Hinweis in der Inbox.
Aufgabe → Peak Task - 03Danken
Der Dank wartet auf Bestätigung.
DankAufgabe fürs Vertriebsteam, Dankesmail als Entwurf.
Ein KI-Schritt entwirft die Dankesmail, Gmail sendet erst nach Bestätigung in der Inbox.
Beispielartefakt → Dankesentwurf
Der nächste Beweis ist das Produkt
Nimm die nächste Empfehlung auf.
In Peak Automations wählst du „Formular ausgefüllt“ oder „Deal gewonnen“ als Auslöser, legst Kontakt, Notiz, Aufgabe und Entwurf fest und schaltest nach dem Testlauf ein.
Mit Peak Automations startenPeak Automations / Dein nächster Schritt
Empfehlungen verdienen eine Antwort.
Probiere das Beispiel mit der letzten Empfehlung, die noch offen ist.
Empfehlungsbeispiel ansehen
Wer empfiehlt, hört etwas zurück.
Aufgabe fürs Vertriebsteam, Dankesmail als Entwurf.
Häufige Fragen
Rechnet Peak Prämien oder Provisionen ab?
Nein, diese Automation nicht. Sie legt Kontakte, Notizen und Aufgaben an.
Fragt Peak Kunden von selbst nach Empfehlungen?
Nein. Nach einem gewonnenen Deal entsteht eine Aufgabe und auf Wunsch ein Entwurf; gesendet wird nach Bestätigung.
Wird die empfohlene Person doppelt angelegt?
Nein. Sie wird über die E-Mail gefunden und nur neu angelegt, wenn es sie noch nicht gibt.