Peak Automations / B2B-Dienstleister
Das Erstgespräch lief gut.Der Folgeschritt wartet nicht auf dein Gedächtnis.
Bei Dienstleistern hängt viel an dem, was nach dem Gespräch passiert. Peak Automations reagiert auf das Ergebnis in Peak Booking oder einen gewonnenen Deal, legt Aufgaben an und entwirft Mails, die erst nach deiner Freigabe rausgehen.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Zwei Beispielabläufe · E-Mails nur mit Freigabe.
Ein Erstgespräch / ein Folgeschritt
Gespräch, Aufgabe, Freigabe.
- Auslöser
- Ergebnis in Peak Booking gesetzt oder Deal gewonnen.
- Schritte
- Aufgabe anlegen, KI-Entwurf, Gmail-Versand, Ablauf starten.
- Kontrolle
- Gmail-Versand wartet auf deine Freigabe im Posteingang.
Deine erste Automation
Was folgt auf dein Erstgespräch?
Lege Ergebnis, Zuständigkeit und Freigabe fest. Die Vorschau zeigt die Folgeschritte und speichert nichts.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Antworten. Kein vergessener Folgeschritt.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Ergebnis
- Noch offen
- Zuständig
- Noch offen
- Freigabe
- Noch offen
Zwei Momente im Kundenweg
Was passiert nach dem Gespräch?
Wähle den Moment. Das Beispiel zeigt Folgeschritte und wo deine Freigabe nötig ist.
Gebuchtes Kennenlernen in Peak Booking
Im Termin wird das Ergebnis „passt“ gesetzt.
- Die Handlung
- Peak erstellt die Aufgabe „Angebot vorbereiten“, entwirft per KI-Schritt eine Dankes-Mail und legt sie dir zur Freigabe vor, bevor Gmail sie sendet.
- Die Absicht
- Der nächste Schritt steht, die Mail geht nur mit deinem Okay raus.
Beispiel: Gespräch → Angebot
- Wenn
- Booking-Ergebnis „passt“
- Dann
- Aufgabe + KI-Entwurf der Mail
- Freigabe
- Gmail-Versand wartet im Posteingang
Das Beispiel zeigt die Struktur. In Peak Automations beschreibst du, was nach deinem Erstgespräch passiert.
Zum nächsten SchrittPasst das zu dir?
Was heute geht. Was noch nicht.
Ein Dienstleister, der
nach jedem Gespräch sauber nachfasst.
Hier setzt das Beispiel an.
- Erstgespräche laufen über Peak Booking, Deals im Peak CRM.
- Du willst Mails entwerfen lassen, aber selbst freigeben.
- Der Kundenstart folgt einem festen Ablauf.
Nichts wird ausgeführt
Das leistet Peak Automations heute nicht.
- Peak schreibt niemandem selbstständig hinterher; jede E-Mail an Dritte wartet auf eine Freigabe.
- Trigger auf Inaktivität oder Schwellenwerte sind geplant, heute nicht verfügbar.
- Umsatz- oder ROI-Zuordnung pro Automation ist geplant, heute nicht verfügbar.
Vom Beispiel zur echten Automation
Baue deinen Folgeschritt.
Verbinde Gmail in den Integrationen, beschreibe den Folgeschritt nach dem Gespräch und teste ihn. Die Freigabe für jede Mail kommt in deinen Posteingang.
Mit Peak Automations startenPeak Automations / Dein nächster Schritt
Kein Gespräch ohne nächsten Schritt.
Beginne mit dem Gesprächsergebnis, das am häufigsten vorkommt.
Dienstleister-Beispiele ansehen
Für Dienstleister mit wiederkehrendem Kundenstart.
Gmail-Versand wartet auf deine Freigabe im Posteingang.
Häufige Fragen
Sind das echte Kundenbeispiele?
Nein. Es sind Beispiele, gebaut aus Auslösern und Aktionen, die es heute gibt. Kundenfälle zeigen wir erst mit Beleg.
Läuft eine Automation sofort los?
Nein. Du testest sie zuerst mit einem Beispiel und aktivierst sie danach selbst. Vorher wird nichts ausgeführt.
Sendet Peak Mails an meine Kunden ohne Freigabe?
Nein. In diesen Beispielen wartet der Gmail-Schritt auf deine Freigabe, bevor etwas gesendet wird.