Peak Automations / Vorlage Aufnahme
Kanzleien, Beratungen und Agenturen brauchen bei jeder neuen Anfrage dieselben Angaben und Unterlagen, und trotzdem fehlt beim Erstgespräch oft etwas. Diese Vorlage liest die Anfrage aus, startet eine feste Aufnahme-Checkliste und legt die Aufgaben dafür an. Ob ihr das Mandat annehmt, entscheidet ihr.
Für welchen Anlass?
Ändere den Auslöser. Die Vorschau daneben reagiert sofort.
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Peak AutomationsLokale Demo mit Beispieldatenlies Anliegen, Firma und Frist mit einem KI-Schritt aus, schreib sie als Notiz an den Kontakt und starte den Ablauf „Aufnahme prüfen“.
Bleibt in diesem Browser. Kein Versand, keine automatische Speicherung.
Deine Beispielautomation
JSON-Datei für deinen lokalen Entwurf. Kein Import in Peak Automations.
01 / Aufbau der Automation
Der Auslöser ist die eingehende Anfrage. Die Schritte lesen die Angaben aus, legen Kontakt und Firma an und starten die Checkliste. Die Prüfung sagt, was eine Person ansieht.
Wenn das Formular „Neue Anfrage“ in Peak Forms abgeschickt wird
lies Anliegen, Firma und Frist mit einem KI-Schritt aus, schreib sie als Notiz an den Kontakt und starte den Ablauf „Aufnahme prüfen“.
Kontext → Angaben → Nächste AktionDer Auslöser sagt, wann die Automation anfängt.
Testlauf mit einer Beispielanfrage. Ausgelesene Angaben sind ein Vorschlag, eine Person prüft sie im Ablauf.
Teste den Ablauf in der Vorschau direkt oberhalb.
02 / Drei Eingänge
Wähle, wie neue Anfragen bei dir ankommen. Die Checkliste dahinter bleibt dieselbe.
Ein anderes Beispiel ersetzt den aktuellen Demoentwurf.
Dein Aufnahmeformular auf der Website.
„Wenn das Formular „Neue Anfrage“ in Peak Forms abgeschickt wird“
5 Angaben · Firma + ZeitpunktÜber die verbundene Typeform-Verbindung.
„Wenn in Typeform eine Antwort auf [Aufnahmebogen] eingeht“
4 Angaben · FirmaMails mit dem Betreff „Anfrage“.
„Wenn in Gmail eine E-Mail mit dem Betreff „Anfrage“ an [kanzlei@beispiel.de] eingeht“
5 Angaben · Firma + Telefon03 / Bewusst weitergehen
In Peak Automations beschreibst du den Ablauf in einem Satz oder wählst die Vorlage. Peak prüft Verbindungen und Rechte, zeigt den Ablauf als Kästchen und Pfeile, und du startest einen Testlauf. Erst danach aktivierst du ihn. Jede Änderung wird eine neue Version, und der Verlauf erklärt in Alltagssprache, was passiert ist.
Dein Kontext, deine Angaben und deine nächste Aktion — als ein zusammenhängender Entwurf.
Bitte fülle die Entwurfstexte aus, bevor du sie mitnimmst.
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Nein. Die Vorlage sammelt Angaben und legt Aufgaben an. Konfliktprüfung und Annahme entscheidet eine Person.
Über ein Formular in Peak Forms, eine Antwort in Typeform oder eine E-Mail in Gmail, jeweils über deine eigene Verbindung.
Nein. Jede E-Mail nach außen läuft über deine verbundene Mailbox und wartet im Postfach auf deine Bestätigung. Riskante Schritte brauchen zusätzlich die Freigabe von Owner oder Admin.
