Peak Automations / Vorlage Nachfassen
Wenn ein Deal gewonnen wird, entsteht die Aufgabe für das Onboarding. Wenn einer verloren geht, die Aufgabe, nach dem Grund zu fragen. Und wenn in Peak Conversations ein Gespräch fertig ausgewertet ist, fasst ein KI-Schritt es zusammen und bereitet eine E-Mail vor. Gesendet wird erst nach deiner Freigabe. Peak fasst nicht selbstständig nach.
Für welchen Anlass?
Ändere den Satz. Die Automationskarte daneben reagiert sofort.
Alle Texte und Angaben bearbeiten ↗Automationskarte direkt testen ↗
Peak AutomationsLokale Demo mit BeispieldatenWenn im CRM ein Deal als gewonnen markiert wird.
Bleibt in diesem Browser. Kein Versand, keine automatische Speicherung.
Dein Entwurf
JSON-Datei für deinen lokalen Entwurf. Kein Import in Peak Automations.
01 / Aufbau der Vorlage
Die Karte zeigt an einem Beispiel-Deal, was die Automation tun würde. Der Test bleibt lokal: keine Aufgabe, keine E-Mail, keine Freigabe.
Beispiel: Onboarding nach gewonnenem Deal
Wenn im CRM ein Deal als gewonnen markiert wird.
Satz → Wenn → DannDer Satz sagt in einfachen Worten, was die Automation tun soll.
Dann: Aufgabe „Kick-off vereinbaren“ für die Projektleitung erstellen und das Team in Slack informieren.
Teste sie in der Automationskarte direkt oberhalb.
02 / Drei Momente
Jeder Moment braucht einen anderen nächsten Schritt. Wähle den, der bei dir heute am häufigsten liegen bleibt.
Ein anderes Beispiel ersetzt den aktuellen Demoentwurf.
Ein gewonnener Deal im CRM ist der Auslöser.
„Beispiel: Onboarding nach gewonnenem Deal“
4 Angaben · ZeitpunktEin verlorener Deal im CRM ist der Auslöser.
„Beispiel: Nach dem Grund fragen“
4 Angaben · BedingungEin ausgewertetes Gespräch in Peak Conversations.
„Beispiel: Zusammenfassung nach dem Kundengespräch“
4 Angaben · Freigabe durch03 / Bewusst weitergehen
In Peak Automations beschreibst du, was nach einer Entscheidung passieren soll. Peak baut die Automation, zeigt sie als Satz und als Ablauf und aktiviert sie erst nach einem bestandenen Test.
Dein Satz, dein Auslöser und deine Aktionen als ein zusammenhängender Entwurf.
Bitte fülle die Entwurfstexte aus, bevor du sie mitnimmst.
Bleibt in diesem Browser. Kein Versand, keine automatische Speicherung.
Nur nach Bestätigung. Der Entwurf wartet im Eingang auf dich, und erst dann sendet Peak über dein Gmail-Konto.
Nein. Peak legt Aufgaben an und bereitet Entwürfe vor. Ein selbstständiges Nachfassen gibt es nicht.
Aus Peak Conversations, sobald ein Gespräch fertig verarbeitet ist. Die KI-Schritte laufen über das Peak AI Gateway.
