Peak Automations / Lead-Routing
Der Lead ist da.Wer kümmert sich jetzt darum?
Leads, die bei allen ankommen, gehören am Ende niemandem. Mit Peak Automations ordnet ein KI-Schritt jeden neuen Kontakt oder jede Formularanfrage einem eurer Themen zu. Pro Thema läuft eine eigene kleine Automation, die eine Aufgabe für die zuständige Person anlegt und im passenden Slack-Kanal Bescheid gibt.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Probiere es an einem lokalen Beispiel-Lead.
Lead / Thema / Zuständigkeit
Wer welchen Lead bekommt.
- Wenn
- Ein Kontakt im CRM angelegt wird
- Nur wenn
- Die KI das Thema „Beratung“ wählt
- Dann
- Aufgabe für die Beratung, Nachricht in #beratung
Deine Routing-Regel
Von drei Antworten zu einer klaren Zuständigkeit.
Fülle das Beispiel mit einem erfundenen Lead aus und sieh, wie Auslöser, Merkmal und Übergabe zusammenpassen. Es wird nichts verbunden oder gesendet.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Fragen. Ein Lead mit Zuständigkeit.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Der Auslöser
- Noch offen
- Das Merkmal
- Noch offen
- Die Übergabe
- Noch offen
Vom Eingang zur Zuständigkeit
Ein Thema. Eine Person. Ein Kanal.
Die Reihenfolge sorgt dafür, dass jeder Lead genau einmal bei genau einer Person landet.
- 01Fall
Der Auslöser kommt an.
WennEin Kontakt im CRM angelegt wird
Ein neuer CRM-Kontakt, ein ausgefülltes Formular, eine Calendly-Buchung oder ein neuer HubSpot-Kontakt startet den Lauf. Doppelte Ereignisse werden erkannt und nur einmal verarbeitet.
Ereignis → ein Lauf - 02Handlung
Das Thema bestimmt den Weg.
Nur wennDie KI das Thema „Beratung“ wählt
Der KI-Schritt wählt genau ein Thema aus eurer Liste. Weil eine Automation heute nicht verzweigt, gibt es pro Thema eine Automation mit eigener Bedingung.
Thema → passende Automation - 03Ergebnis
Die Person weiß Bescheid.
DannAufgabe für die Beratung, Nachricht in #beratung
Aufgabe in Peak Task, Hinweis in der Inbox, Nachricht im Kanal. Im lokalen Beispiel entsteht eine Routing-Notiz.
Beispielartefakt → Routing-Notiz
Der nächste Beweis ist das Produkt
Lege deine erste Routing-Automation an.
Beschreibe sie in einem Satz, lass Peak Rückfragen stellen und starte den Testlauf. Die Konfliktprüfung zeigt, wenn zwei Automationen denselben Lead behandeln würden.
Peak Automations startenPeak Automations / Dein nächster Schritt
Kein Lead ohne Namen daneben.
Probiere das Beispiel mit dem Thema, bei dem heute am häufigsten unklar ist, wer zuständig ist.
Routing-Ablauf ansehenJeder Lead hat einen Namen daneben.
Aufgabe für die Beratung, Nachricht in #beratung
Häufige Fragen
Kann eine Automation Leads an mehrere Teams verteilen?
Heute nicht in einer einzigen Automation. Du legst pro Thema eine Automation mit eigener Bedingung an; die Konfliktprüfung zeigt Überschneidungen.
Gibt es eine Verteilung im Wechsel?
Nein, eine gleichmäßige Verteilung im Wechsel ist noch nicht verfügbar. Zuständigkeit folgt dem Merkmal, das du vorgibst.
Welche Kanäle kann Peak nutzen?
Aufgaben in Peak Task, Hinweise in der Peak-Inbox und Nachrichten in Slack über die Verbindung eures Workspaces.