Peak Automations / Vorlage Leads einordnen
Wenn in Peak Forms ein Formular eingeht, fasst ein KI-Schritt die Anfrage zusammen und ordnet sie nach deiner Regel ein. Peak sucht den Kontakt über die E-Mail-Adresse, legt ihn nur an, wenn es ihn noch nicht gibt, und erstellt für passende Anfragen eine Aufgabe. Das Ergebnis des KI-Schritts ist ein Vorschlag, entscheiden tut dein Team.
Für welchen Anlass?
Ändere den Satz. Die Automationskarte daneben reagiert sofort.
Alle Texte und Angaben bearbeiten ↗Automationskarte direkt testen ↗
Peak AutomationsLokale Demo mit BeispieldatenWenn das Formular „Projektanfrage“ eingeht und ein Startdatum genannt ist, ordnet ein KI-Schritt die Anfrage als passend oder nicht passend ein.
Bleibt in diesem Browser. Kein Versand, keine automatische Speicherung.
Dein Entwurf
JSON-Datei für deinen lokalen Entwurf. Kein Import in Peak Automations.
01 / Aufbau der Vorlage
Die Karte zeigt an Beispieldaten, was die Automation tun würde. Der Test bleibt lokal: kein Kontakt, keine Aufgabe, kein KI-Aufruf.
Beispiel: Neue Projektanfragen einordnen
Wenn das Formular „Projektanfrage“ eingeht und ein Startdatum genannt ist, ordnet ein KI-Schritt die Anfrage als passend oder nicht passend ein.
Satz → Wenn → DannDer Satz sagt in einfachen Worten, was die Automation tun soll.
Dann: Kontakt anlegen oder ergänzen, Einordnung als Notiz speichern, bei „passend“ Aufgabe für den Vertrieb erstellen.
Teste sie in der Automationskarte direkt oberhalb.
02 / Drei Varianten
Peak Forms, ein verbundenes Typeform oder ein neu angelegter Kontakt: wähle den Eingang, der zu deinem Vertrieb passt.
Ein anderes Beispiel ersetzt den aktuellen Demoentwurf.
Ein Formular in Peak Forms ist der Auslöser.
„Beispiel: Neue Projektanfragen einordnen“
5 Angaben · Bedingung + ZeitpunktTypeform über die Verbindung deines Workspace.
„Beispiel: Typeform-Anfragen in den Vertrieb“
4 Angaben · BedingungEin neuer Kontakt im CRM ist der Auslöser.
„Beispiel: Neue Kontakte vorsortieren“
4 Angaben · Freigabe durch03 / Bewusst weitergehen
In Peak Automations beschreibst du die Regel in einem Satz. Peak baut daraus die Automation, fragt nach, wenn etwas unklar ist, und aktiviert sie erst nach einem bestandenen Testlauf.
Dein Satz, dein Auslöser und deine Aktionen als ein zusammenhängender Entwurf.
Bitte fülle die Entwurfstexte aus, bevor du sie mitnimmst.
Bleibt in diesem Browser. Kein Versand, keine automatische Speicherung.
Nein. Der KI-Schritt ordnet ein und begründet. Die Aufgabe geht an eine Person, die entscheidet.
Nein. Peak findet Kontakte über die E-Mail-Adresse und ergänzt einen vorhandenen statt einen zweiten anzulegen.
Ja, über die Typeform-Verbindung deines Workspaces. Ohne Verbindung nutzt du Peak Forms.
