Peak Automations / Event-Follow-up
Die Messe war voll.Die Visitenkarten liegen noch im Koffer.
Wenn jemand am Stand oder zur Anmeldung ein Peak-Forms-Formular oder ein Typeform ausfüllt oder über Calendly einen Termin bucht, legt Peak den Kontakt an oder findet ihn über die E-Mail. Dazu kommen eine Notiz mit dem Anlass, eine Aufgabe zum Nachfassen und auf Wunsch ein KI-Entwurf für die Dankesmail. Gesendet wird per Gmail erst nach eurer Bestätigung.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Probiere es mit einem erfundenen Messekontakt.
Beispielkontakt / fiktive Daten
Was nach dem Gespräch passiert.
- Person
- In Peak CRM angelegt oder über die E-Mail gefunden.
- Notiz
- „Gespräch am Stand, Interesse an Wartung.“ (Beispiel)
- Nachfassen
- Aufgabe in zwei Tagen, Dankesmail als Entwurf zur Bestätigung.
Dein Follow-up in drei Antworten
Wer meldet sich bei wem?
Fülle das Beispiel mit einem erfundenen Event. Du siehst, welche Angaben Peak für die Automation braucht. Nichts wird gespeichert oder gesendet.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Fragen. Kein Kontakt geht verloren.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Der Eingang
- Noch offen
- Die Zuständigen
- Noch offen
- Das Nachfassen
- Noch offen
Vom Stand zum zweiten Gespräch
Erfassen. Zuweisen. Nachfassen.
Die Reihenfolge sorgt dafür, dass jeder Kontakt vom Event eine Person hat, die sich meldet.
- 01Erfassen
Der Kontakt landet im CRM.
PersonIn Peak CRM angelegt oder über die E-Mail gefunden.
Gefunden über die E-Mail, also ohne Doppel. Firma und Notiz kommen dazu.
Formular → Kontakt - 02Zuweisen
Eine Aufgabe mit Datum.
Notiz„Gespräch am Stand, Interesse an Wartung.“ (Beispiel)
Die Person, die das Gespräch geführt hat, bekommt eine Aufgabe in Peak Task und einen Hinweis in der Inbox.
Aufgabe → Peak Task - 03Nachfassen
Der Entwurf wartet auf dich.
NachfassenAufgabe in zwei Tagen, Dankesmail als Entwurf zur Bestätigung.
Ein KI-Schritt entwirft die Dankesmail. Gmail sendet erst, wenn jemand den Schritt in der Inbox bestätigt.
Beispielartefakt → bestätigter Entwurf
Der nächste Beweis ist das Produkt
Bereite das nächste Event vor.
In Peak Automations beschreibst du das Follow-up in einem Satz, Peak baut Auslöser, Kontakt, Aufgabe und Entwurf. Nach dem Testlauf mit einem Beispielkontakt schaltest du ein.
Mit Peak Automations startenPeak Automations / Dein nächster Schritt
Das Event endet nicht am Stand.
Probiere das Beispiel mit dem Event, das als Nächstes ansteht.
Eventbeispiel ansehen
Aus dem Gespräch wird ein Kontakt.
Aufgabe in zwei Tagen, Dankesmail als Entwurf zur Bestätigung.
Häufige Fragen
Sind Ticket- oder Event-Plattformen angebunden?
Nein. Kontakte kommen über Peak Forms, Typeform oder Calendly.
Verschickt Peak Massenmails nach dem Event?
Nein. Jede E-Mail ist ein Entwurf, der auf Bestätigung wartet.
Wer bekommt die Nachfass-Aufgabe?
Die Person, die du in der Automation festlegst, mit Fälligkeit in Tagen.