Peak Automations / Vorlage Empfehlungen
Empfehlungen sind oft die besten Anfragen und gehen trotzdem unter, weil niemand notiert, woher sie kamen. Diese Vorlage hält fest, wer wen empfohlen hat, legt den Erstkontakt als Aufgabe an und erinnert ans Danken, sobald der Deal gewonnen ist.
Für welchen Anlass?
Ändere den Auslöser. Die Vorschau daneben reagiert sofort.
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Peak AutomationsLokale Demo mit Beispieldatenlege die empfohlene Person als Kontakt an oder finde sie per E-Mail, notiere „empfohlen von [Name]“ und lege die Aufgabe „Erstkontakt“ an.
Bleibt in diesem Browser. Kein Versand, keine automatische Speicherung.
Deine Beispielautomation
JSON-Datei für deinen lokalen Entwurf. Kein Import in Peak Automations.
01 / Aufbau der Automation
Der Auslöser ist der Moment, in dem die Empfehlung bei dir ankommt oder Früchte trägt. Die Schritte legen Kontakt, Notiz und Aufgabe an. Nichts geht ohne dich an die empfehlende Person.
Wenn das Formular „Jemanden empfehlen“ in Peak Forms abgeschickt wird
lege die empfohlene Person als Kontakt an oder finde sie per E-Mail, notiere „empfohlen von [Name]“ und lege die Aufgabe „Erstkontakt“ an.
Kontext → Angaben → Nächste AktionDer Auslöser sagt, wann die Automation anfängt.
Testlauf mit Beispieldaten, dann aktivieren. Läuft danach ohne weitere Rückfrage, weil kein Schritt nach außen geht.
Teste den Ablauf in der Vorschau direkt oberhalb.
02 / Drei Wege
Wähle, wo deine Empfehlungen heute auftauchen. Du kannst den Dank-Schritt mit jedem der drei Wege kombinieren.
Ein anderes Beispiel ersetzt den aktuellen Demoentwurf.
Kunden empfehlen über ein kurzes Formular.
„Wenn das Formular „Jemanden empfehlen“ in Peak Forms abgeschickt wird“
5 Angaben · Firma + TelefonNur für Deals mit Quelle Empfehlung.
„Wenn in Peak CRM ein Deal mit der Quelle „Empfehlung“ gewonnen ist“
4 Angaben · FirmaÜber die verbundene HubSpot-Verbindung.
„Wenn in HubSpot ein Kontakt mit der Quelle „Empfehlung“ angelegt wird“
4 Angaben · Firma03 / Bewusst weitergehen
In Peak Automations beschreibst du den Ablauf in einem Satz oder wählst die Vorlage. Peak prüft Verbindungen und Rechte, zeigt den Ablauf als Kästchen und Pfeile, und du startest einen Testlauf. Erst danach aktivierst du ihn. Jede Änderung wird eine neue Version, und der Verlauf erklärt in Alltagssprache, was passiert ist.
Dein Kontext, deine Angaben und deine nächste Aktion — als ein zusammenhängender Entwurf.
Bitte fülle die Entwurfstexte aus, bevor du sie mitnimmst.
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Nein. Die Vorlage hält Empfehlungen fest und erinnert ans Danken. Prämien regelst du selbst.
Nein. Peak sucht die Person zuerst über ihre E-Mail-Adresse und legt sie nur an, wenn es sie noch nicht gibt.
Erst wenn du sie in Peak Automations übernommen, mit Beispieldaten getestet und danach aktiviert hast. Ohne bestandenen Test der aktuellen Version lässt sich keine Automation aktivieren.
