Peak Automations / Finanzteams
Die Rechnung ist da.Wer sie prüfen muss, weiß es schon.
Rechnungen wandern von Eingang über Freigabe bis zur Zahlung, und an jeder Station wartet jemand. Peak Automations reagiert auf jeden dieser Momente in Peak, zieht per KI-Schritt die wichtigen Angaben heraus und legt Aufgaben und Hinweise für die richtigen Menschen an.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Zwei Beispielabläufe · Peak zahlt und bucht nichts.
Eine Rechnung / eine Freigabe
Eingang, Freigabe, Zahlung.
- Auslöser
- Rechnung eingegangen, freigegeben oder bezahlt.
- Schritte
- KI-Extraktion, Hinweis, Aufgabe, Notiz.
- Kontrolle
- Die Freigabe der Rechnung bleibt bei Inhaber oder Admin.
Deine erste Automation
Wie läuft eine Rechnung bei dir?
Lege Moment, Vorbereitung und Prüfung fest. Die Vorschau zeigt die Regel und speichert nichts.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Antworten. Ein klarer Rechnungsweg.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Auslöser
- Noch offen
- Vorbereitung
- Noch offen
- Prüfung durch
- Noch offen
Zwei Rechnungsmomente
Wo bleibt eine Rechnung liegen?
Wähle den Moment. Das Beispiel zeigt, was Peak vorbereitet und wer informiert wird.
Rechnungen per E-Mail-Weiterleitung
In Peak geht eine Rechnung ein.
- Die Handlung
- Ein KI-Schritt extrahiert Absender, Fälligkeit und Zweck; die Inhaberin bekommt einen Hinweis zur Prüfung im Posteingang.
- Die Absicht
- Die Prüfung beginnt mit einer Zusammenfassung.
Beispiel: Eingang → Prüfung
- Wenn
- Rechnung eingegangen (Beispiel)
- Dann
- KI-Schritt: extrahieren
- Und
- Hinweis zur Prüfung
Das Beispiel zeigt die Struktur. In Peak Automations beschreibst du den Weg einer Rechnung bei euch.
Zum nächsten SchrittPasst das zu dir?
Was heute geht. Was noch nicht.
Ein Finanzteam, das
keine Rechnung im Postfach suchen will.
Hier setzt das Beispiel an.
- Rechnungen kommen in Peak an.
- Freigaben laufen über Inhaber oder Admins.
- Die Buchhaltung soll wissen, was als Nächstes zu zahlen ist.
Nichts wird ausgeführt
Das leistet Peak Automations heute nicht.
- Peak überweist nichts und bucht nichts in einer Finanzbuchhaltung.
- Mahnungen an Kunden verschickt die Automation nicht selbstständig.
- Trigger auf Inaktivität oder Schwellenwerte sind geplant, heute nicht verfügbar.
Vom Beispiel zur echten Automation
Baue deinen Rechnungsweg.
Beschreibe, was bei Eingang, Freigabe oder Zahlung passieren soll, und teste mit einer Beispielrechnung. Die Freigabe der Rechnung selbst bleibt in Peak Finance.
Mit Peak Automations startenPeak Automations / Dein nächster Schritt
Jede Rechnung an der richtigen Stelle.
Beginne mit der Station, an der Rechnungen heute am längsten warten.
Finanz-Beispiele ansehen
Für Finanzteams mit vielen Belegen.
Die Freigabe der Rechnung bleibt bei Inhaber oder Admin.
Häufige Fragen
Sind das echte Kundenbeispiele?
Nein. Es sind Beispiele, gebaut aus Auslösern und Aktionen, die es heute gibt. Kundenfälle zeigen wir erst mit Beleg.
Läuft eine Automation sofort los?
Nein. Du testest sie zuerst mit einem Beispiel und aktivierst sie danach selbst. Vorher wird nichts ausgeführt.
Bezahlt Peak Rechnungen?
Nein. Peak liest Rechnungen aus und gibt Freigaben weiter. Zahlungen löst Peak nicht aus.