Peak Automations / Vorlage Zahlungserinnerung
Skonto verpasst, Lieferant wartet, Dank vergessen: Zahlungen scheitern selten am Geld, meistens an der Erinnerung. Diese Vorlage hängt sich an die Belege in Peak Finance: eine Rechnung kommt an, wird freigegeben oder ist bezahlt, und die richtige Person bekommt den nächsten Schritt.
Für welchen Anlass?
Ändere den Auslöser. Die Vorschau daneben reagiert sofort.
Alle Texte und Angaben bearbeiten ↗Automation lokal testen ↗
Peak AutomationsLokale Demo mit Beispieldatenlies Lieferant, Fälligkeit und Rechnungsnummer mit einem KI-Schritt aus und melde der Freigabe-Person im Postfach, was zu prüfen ist.
Bleibt in diesem Browser. Kein Versand, keine automatische Speicherung.
Deine Beispielautomation
JSON-Datei für deinen lokalen Entwurf. Kein Import in Peak Automations.
01 / Aufbau der Automation
Der Auslöser ist ein Ereignis am Beleg. Die Schritte machen daraus eine Aufgabe mit Fälligkeit oder einen Hinweis im Postfach. Was nach außen geht, wartet auf Bestätigung.
Wenn in Peak Finance eine Rechnung der Beispiel GmbH eingeht
lies Lieferant, Fälligkeit und Rechnungsnummer mit einem KI-Schritt aus und melde der Freigabe-Person im Postfach, was zu prüfen ist.
Kontext → Angaben → Nächste AktionDer Auslöser sagt, wann die Automation anfängt.
Testlauf mit einer Beispielrechnung. Ausgelesene Angaben sind ein Vorschlag, den die Freigabe-Person prüft.
Teste den Ablauf in der Vorschau direkt oberhalb.
02 / Drei Momente
Wähle den Moment im Leben einer Rechnung, an dem bei dir am häufigsten etwas liegen bleibt.
Ein anderes Beispiel ersetzt den aktuellen Demoentwurf.
Ein KI-Schritt liest die wichtigsten Angaben.
„Wenn in Peak Finance eine Rechnung der Beispiel GmbH eingeht“
4 Angaben · FirmaAus der Freigabe wird eine Zahlungsaufgabe.
„Wenn eine Eingangsrechnung freigegeben ist“
4 Angaben · ZeitpunktFür Ausgangsrechnungen, die bezahlt sind.
„Wenn die Rechnung an die Nordwind Studio GmbH (Beispiel) als bezahlt markiert ist“
4 Angaben · Firma03 / Bewusst weitergehen
In Peak Automations beschreibst du den Ablauf in einem Satz oder wählst die Vorlage. Peak prüft Verbindungen und Rechte, zeigt den Ablauf als Kästchen und Pfeile, und du startest einen Testlauf. Erst danach aktivierst du ihn. Jede Änderung wird eine neue Version, und der Verlauf erklärt in Alltagssprache, was passiert ist.
Dein Kontext, deine Angaben und deine nächste Aktion — als ein zusammenhängender Entwurf.
Bitte fülle die Entwurfstexte aus, bevor du sie mitnimmst.
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Nein. Peak jagt niemandem selbstständig hinterher. Eine Erinnerung an einen Kunden ist ein Gmail-Schritt mit Bestätigung vor jedem Versand.
Aus den Belegen in Peak Finance. Die Vorlage reagiert, wenn eine Rechnung eingeht, freigegeben oder bezahlt ist.
Erst wenn du sie in Peak Automations übernommen, mit Beispieldaten getestet und danach aktiviert hast. Ohne bestandenen Test der aktuellen Version lässt sich keine Automation aktivieren.
