Peak Automations / Vorlage Formular zu Termin
Wer ein Formular ausfüllt, bekommt eine Aufgabe in deinem Team, damit jemand einen Termin anbietet. Wer über ein verbundenes Calendly bucht, landet als Kontakt mit Notiz im CRM. Und wenn in Peak Booking ein Ergebnis gesetzt wird, entsteht die Aufgabe für die Nachbereitung. Eine fertige Kette aus Formular, Termin, Angebot und Bezahlung als ein Produkt ist geplant und nicht Teil dieser Vorlage.
Für welchen Anlass?
Ändere den Satz. Die Automationskarte daneben reagiert sofort.
Alle Texte und Angaben bearbeiten ↗Automationskarte direkt testen ↗
Peak AutomationsLokale Demo mit BeispieldatenWenn das Formular „Erstgespräch“ eingeht, prüft Peak, ob es den Kontakt über die E-Mail-Adresse schon gibt.
Bleibt in diesem Browser. Kein Versand, keine automatische Speicherung.
Dein Entwurf
JSON-Datei für deinen lokalen Entwurf. Kein Import in Peak Automations.
01 / Aufbau der Vorlage
Die Karte zeigt an einer Beispielperson, was nach der Anfrage passiert. Der Test bleibt lokal: kein Termin, kein Kontakt, keine Aufgabe.
Beispiel: Erstgespräch nach Anfrage anbieten
Wenn das Formular „Erstgespräch“ eingeht, prüft Peak, ob es den Kontakt über die E-Mail-Adresse schon gibt.
Satz → Wenn → DannDer Satz sagt in einfachen Worten, was die Automation tun soll.
Dann: Kontakt anlegen oder ergänzen und Aufgabe „Termin anbieten“ mit Frist morgen für die zuständige Person erstellen.
Teste sie in der Automationskarte direkt oberhalb.
02 / Drei Einstiege
Formular vor dem Termin, Buchung über Calendly oder das Ergebnis aus Peak Booking: wähle den Moment, an dem dein Team heute Zeit verliert.
Ein anderes Beispiel ersetzt den aktuellen Demoentwurf.
Ein Formular in Peak Forms ist der Auslöser.
„Beispiel: Erstgespräch nach Anfrage anbieten“
4 Angaben · ZeitpunktCalendly über die Verbindung deines Workspace.
„Beispiel: Calendly-Buchungen ins CRM“
4 Angaben · BedingungEin Ergebnis in Peak Booking ist der Auslöser.
„Beispiel: Nachbereitung nach dem Erstgespräch“
5 Angaben · Freigabe durch + Zeitpunkt03 / Bewusst weitergehen
In Peak Automations wählst du die Vorlage, passt den Satz an und testest mit Beispieldaten. Calendly verbindet eine Person deines Workspace unter Einstellungen → Integrationen.
Dein Satz, dein Auslöser und deine Aktionen als ein zusammenhängender Entwurf.
Bitte fülle die Entwurfstexte aus, bevor du sie mitnimmst.
Bleibt in diesem Browser. Kein Versand, keine automatische Speicherung.
Nein. Peak legt eine Aufgabe an oder liest eine Buchung aus Calendly oder Peak Booking. Gebucht wird von der Person.
Noch nicht als ein Produkt. Diese durchgehende Kette ist geplant; heute verbindest du einzelne Schritte.
Setzt du in Peak Booking ein Ergebnis, kann daraus eine Folgeaufgabe entstehen.
