Peak Automations / Kunden-Onboarding
Der Kunde hat Ja gesagt.Ab jetzt zählt der erste Eindruck.
Zwischen Abschluss und Projektstart geht oft eine Woche verloren, weil niemand den ersten Schritt anstößt. Mit Peak Automations startet ein gewonnener Deal oder eine unterschriebene Vereinbarung euren Onboarding-Ablauf: Aufgaben mit Fälligkeiten, Wartezeiten und Freigaben, dazu ein Hinweis an die Projektleitung und auf Wunsch eine Nachricht in Slack.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Probiere es an einem lokalen Beispielkunden.
Abschluss / Ablauf / erste Aufgaben
Was nach dem Abschluss passiert.
- Wenn
- Ein Deal gewonnen oder eine Vereinbarung unterschrieben wird
- Dann
- Ablauf „Kunden-Onboarding“ starten
- Und
- Projektleitung in der Inbox Bescheid geben
Dein Onboarding-Start
Von drei Antworten zu einem geplanten Start.
Fülle das Beispiel mit einem erfundenen Kunden aus und sieh, wie Auslöser, Verantwortung und erster Schritt zusammenpassen. Alles bleibt in dieser Vorschau.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Fragen. Ein Start ohne Lücke.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Der Auslöser
- Noch offen
- Die Verantwortung
- Noch offen
- Der erste Schritt
- Noch offen
Vom Abschluss zum Kick-off
Ein Abschluss. Ein Ablauf.
Die Reihenfolge sorgt dafür, dass jeder neue Kunde denselben guten Start bekommt.
- 01Fall
Der Abschluss löst aus.
WennEin Deal gewonnen oder eine Vereinbarung unterschrieben wird
„Deal gewonnen“ im CRM oder „Vereinbarung unterschrieben“ in Peak Sign startet die Automation. Jedes Ereignis wird genau einmal verarbeitet.
Abschluss → ein Lauf - 02Handlung
Der Ablauf übernimmt die Schritte.
DannAblauf „Kunden-Onboarding“ starten
Der Schritt „Ablauf starten“ beginnt euer Onboarding für diesen Kunden: Aufgaben, Wartezeiten und Freigaben stehen im Ablauf, nicht verstreut im Kalender.
Arbeitsmittel → Ablauf mit Aufgaben - 03Ergebnis
Der Start ist geplant.
UndProjektleitung in der Inbox Bescheid geben
Die Projektleitung sieht den Hinweis und die ersten Aufgaben. Im lokalen Beispiel entsteht eine Onboarding-Notiz.
Beispielartefakt → Onboarding-Notiz
Der nächste Beweis ist das Produkt
Starte den Ablauf mit dem nächsten Abschluss.
Beschreibe die Automation in einem Satz und starte den Testlauf. Er zeigt, welcher Ablauf für welchen Kunden gestartet worden wäre, ohne ihn wirklich zu starten.
Peak Automations startenPeak Automations / Dein nächster Schritt
Ein guter Start hängt nicht vom Gedächtnis ab.
Probiere das Beispiel mit dem Abschluss, nach dem bei euch am häufigsten Zeit verloren geht.
Onboarding-Ablauf ansehen
Jeder neue Kunde startet gleich gut.
Projektleitung in der Inbox Bescheid geben
Häufige Fragen
Was ist ein Ablauf?
Eine Folge von Aufgaben, Freigaben und Wartezeiten für einen Kunden, etwa das Kunden-Onboarding. Eine Automation kann ihn mit „Ablauf starten“ beginnen.
Welche Ereignisse können das Onboarding starten?
Unter anderem „Deal gewonnen“ im CRM, „Vereinbarung unterschrieben“ in Peak Sign oder ein Start von Hand.
Schreibt Peak dem Kunden selbst?
Nein. Eine Mail an den Kunden ist möglich, wartet aber immer auf eine Bestätigung.