Peak Automations / Agenturen
Das Briefing ist da.Kontakt, Aufgabe und Slack folgen von selbst.
In Agenturen beginnt jedes Projekt mit denselben Handgriffen: Kontakt anlegen, Team informieren, Kick-off planen. Mit Peak Automations beschreibst du diese Kette einmal in einem Satz und testest sie, bevor sie für das nächste Briefing läuft.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Zwei Beispielabläufe · keine Kundendaten.
Ein Briefing / ein Projektstart
Vom Briefing zum Kick-off.
- Auslöser
- Peak-Forms-Briefing abgeschickt oder Vertrag in Peak Sign unterschrieben.
- Schritte
- Kontakt anlegen, Aufgabe erstellen, Slack-Nachricht in den Projektkanal.
- Kontrolle
- Testlauf mit Beispieldaten, dann einschalten.
Deine erste Automation
Wie startet ein Projekt bei dir?
Lege Auslöser, wer informiert wird und die erste Aufgabe fest. Die Vorschau zeigt die Kette und speichert nichts.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Antworten. Ein sauberer Projektstart.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Auslöser
- Noch offen
- Information
- Noch offen
- Erste Aufgabe
- Noch offen
Zwei Agentur-Momente
Wo verliert deine Agentur Zeit?
Wähle den Moment. Die Beispielautomation zeigt, was danach ohne Copy-and-paste passiert.
Briefing-Formular auf der Agentur-Website
Ein Peak-Forms-Briefing wird abgeschickt.
- Die Handlung
- Peak legt den Kontakt an oder findet ihn per E-Mail, erstellt eine Aufgabe „Briefing sichten“ und schickt eine Slack-Nachricht in den Neugeschäft-Kanal.
- Die Absicht
- Das Briefing liegt beim richtigen Menschen, nicht in einem Postfach.
Beispiel: Briefing-Eingang
- Wenn
- Formular „Projektanfrage“ abgeschickt
- Dann
- Kontakt + Aufgabe „Briefing sichten“
- Und
- Slack: #neugeschaeft (Beispiel)
Das Beispiel zeigt die Struktur. In Peak Automations beschreibst du den Projektstart deiner Agentur.
Zum nächsten SchrittPasst das zu dir?
Was heute geht. Was noch nicht.
Eine Agentur, die
jeden Projektstart gleich gut beginnen will.
Hier setzt das Beispiel an.
- Neue Projekte kommen über ein Formular oder ein unterschriebenes Angebot.
- Euer Team spricht in Slack und plant im Google Kalender.
- Ihr wollt Kontakte nicht doppelt anlegen.
Nichts wird ausgeführt
Das leistet Peak Automations heute nicht.
- Trigger auf Inaktivität oder Schwellenwerte sind geplant, heute nicht verfügbar.
- Umsatz- oder ROI-Zuordnung pro Automation ist geplant, heute nicht verfügbar.
- Andere Tools als die gelisteten Verbindungen werden heute nicht angebunden.
Vom Beispiel zur echten Automation
Baue deinen Projektstart.
Verbinde Slack und Google Kalender in den Integrationen deines Workspace, beschreibe den Projektstart in einem Satz und teste ihn mit einem Beispiel-Briefing.
Mit Peak Automations startenPeak Automations / Dein nächster Schritt
Das nächste Briefing startet sauber.
Beginne mit dem Projektstart, den ihr am häufigsten wiederholt.
Agentur-Beispiele ansehen
Für Agenturen mit vielen gleichen Projektstarts.
Testlauf mit Beispieldaten, dann einschalten.
Häufige Fragen
Sind das echte Kundenbeispiele?
Nein. Es sind Beispiele, gebaut aus Auslösern und Aktionen, die es heute gibt. Kundenfälle zeigen wir erst mit Beleg.
Läuft eine Automation sofort los?
Nein. Du testest sie zuerst mit einem Beispiel und aktivierst sie danach selbst. Vorher wird nichts ausgeführt.
Kann ich Slack für Briefings nutzen?
Ja, wenn dein Workspace seine eigene Slack-Verbindung über Pipedream eingerichtet hat. Peak verbindet kein Konto von selbst.