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Peak Atlas

Peak Chat · Chat zum Kundenportal (geplant)

Aus dem Gespräch wird ein Projekt.
Im Portal geht es geordnet weiter.

Kundenportale gibt es in Peak One heute als eigene App. Geplant ist, dass ein Gespräch in Peak Chat direkt in das Portal des Kunden übergeht: Anliegen, Unterlagen und nächster Schritt landen dort, statt im Chatverlauf. Diese Übergabe gibt es heute noch nicht.

Live-Demo ansehen

Geplante Funktion · Beispielzuordnung · keine Verbindung

Peak ChatDas Gespräch
KundenportalDas Portal
Kundenportal · Beispielzuordnung
Eine Zuordnung im Detail
01 / Peak ChatKunde
02 / Fiktiver TestwertBeispiel GmbH
03 / KundenportalKunde

Ein lesbarer Weg der Daten als Beispiel. Keine Übertragung.

Alle 4 Zuordnungen ansehen
Beispielhafte Zuordnung mit fiktiven Werten. Die Übergabe ist geplant.
Peak ChatIm Portal
KundeKunde
AnliegenAnfrage
AnhangUnterlagen
Nächster SchrittStatus
Beispielzuordnung
Keine Übertragung
Die Übergabe vom Chat ins Kundenportal ist noch nicht verfügbar.
Ein konkretes Ziel

Felder verstehen. Herkunft behalten.

KundenportalAnkunft im WorkspaceNoch nicht geprüft

Die Zuordnung zeigt den Weg der Daten. Erst ein Test in deinem Workspace zeigt, was wirklich ankommt.

02 / So soll es funktionieren

Klären. Übergeben. Im Portal weiterarbeiten.

Ein Chat ist gut für Fragen. Für laufende Zusammenarbeit braucht es einen festen Ort.

  1. 01 / Heute

    Im Chat klären

    Anliegen und nächster Schritt werden im Gespräch geklärt.

    Was gibt es?Postfach in Peak ChatKundenportale als eigene AppKeine Übergabe
  2. 02 / Geplant

    Ins Portal übergeben

    Mit deiner Freigabe sollen Anliegen und Unterlagen im Portal des Kunden landen.

    Was soll kommen?Übergabe ins PortalUnterlagen mitnehmenVerknüpftes Gespräch
  3. 03 / Grenze

    Dort weiterarbeiten

    Kunde und Team sehen den Stand im Portal. Das Gespräch bleibt verknüpft.

    Wer entscheidet?Du gibst freiKunde sieht nur FreigegebenesNichts automatisch

Vertrauen braucht Klarheit

Geplant heißt: noch nicht da.

01 / Der vorhandene Beleg

Keine Übergabe heute

Peak Chat übergibt heute nichts an ein Kundenportal. Portale nutzt du direkt in ihrer eigenen App.

Peak Chat / KundenportalBEISPIEL
Peak ChatZuordnungKundenportal
Zuordnung
Beispiel
Ankunft im Workspace
Nicht geprüft

02 / Deine Prüfung

Nur mit Freigabe

Auch später soll nichts ohne deine Bestätigung im Portal eines Kunden erscheinen.

Konto
Hier nicht verbunden
Rechte
Rollen im Workspace

03 / Die klare Grenze

Ein Objekt, kein Duplikat

Kunde und Anliegen sollen dieselben Objekte bleiben wie in Peak One, keine Kopie im Chat.

  • Postfach
  • Kundenportal
  • Freigabe
  • Geplant

Der nächste Schritt

Fragen im Chat. Arbeit im Portal.

Sieh dir in der Live-Demo an, wie Gespräche in Peak Chat weitergehen sollen.

Live-Demo ansehen
Deine ZuordnungNICHT VERBUNDEN
Peak Chat→Kundenportal
Kunde → Kunde

Prüfe in deinem Workspace, was tatsächlich angekommen ist.

Häufige Fragen

Gibt es Kundenportale schon?

Ja, als eigene App in Peak One. Die Übergabe aus dem Chat ist geplant.

Sieht der Kunde automatisch alles aus dem Chat?

Nein. Geplant ist, dass nur erscheint, was du freigibst.

Wird der Kunde doppelt angelegt?

Nein. Kunde und Anliegen sollen dieselben Objekte bleiben wie überall in Peak One.

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