Peak Chat / Freie Berufe
Die Anfrage kam per Mail.Drei Rückfragen später weißt du, worum es geht.
In Kanzleien, Steuerbüros und Ingenieurbüros beginnt ein Mandat oft mit einer knappen Nachricht. Geplant ist, dass Peak Chat die nötigen Angaben freundlich abfragt: Anliegen, Fristen, Ansprechperson. Der Chat gibt keine fachliche Beratung; die bleibt bei dir und deinem Team.
Eine Antwort verändert die Nachfrage
Wähle eine Beispielbewertung.
Lokaler Entwurf · keine ProduktaktivierungTeste die Beispielregel. Nichts wird gesendet.
02 / Die nächste Frage
Welche Angabe fehlt bei neuen Anfragen am häufigsten?
Eine Anfrage, die du ohne Rückfragen einschätzen kannst.
Erklärbeispiel · fiktive Beispieldaten · Kanzlei Nordwind (fiktiv) · keine Produktoberfläche
Die Regel selbst prüfen
Ändere die Einschätzung. Sieh die nächste Frage.
Wähle einen Wert. Bei 0 bis 6 erscheint die Nachfrage nach fehlenden Angaben, bei 7 bis 10 geht es direkt weiter. Bitte keine echten Mandantendaten eingeben; nichts wird gesendet.
Lokale Regel-Demo · Bitte nur neutrale Beispielangaben verwenden.
Wähle eine Bewertung, um den nächsten Schritt zu sehen.
Die Antwort gibt die Richtung.
- Bewertung
- —
- Nachfrage
- Wartet auf eine Bewertung
Noch kein Beispiel ausgewählt.
Von der knappen Nachricht zur vollständigen Anfrage
Erst aufnehmen. Dann beraten.
Die Beispielregel: Bei einer Einschätzung von 0 bis 6 fragt der Chat nach den fehlenden Angaben. Ab 7 geht die Anfrage direkt an dein Team. So ist der Ablauf geplant.
- 01Signal
Eine knappe Anfrage.
Ausgangslage„Wir haben ein Schreiben bekommen, können Sie helfen?“
Jemand schreibt über deine Website, dass er Hilfe braucht. Ob es eilt und ob es zu deinem Fachgebiet passt, steht noch nicht da.
Nachricht → offenes Anliegen - 02Handlung
Die Angaben, die du brauchst.
0–6Nachfrage7–10AbschlussDu legst fest, welche Angaben für eine erste Einschätzung nötig sind. Geplant ist, dass der Chat nur danach fragt und keine fachliche Auskunft gibt.
Bedingung → 0–6: Angaben ergänzen - 03Ergebnis
Eine Anfrage zum Einschätzen.
ErgebnisEine Anfrage, die du ohne Rückfragen einschätzen kannst.
Die vollständige Anfrage soll bei deinem Team landen, der Kontakt in Peak CRM. Hier siehst du nur eine lokale Vorschau.
Beispielartefakt → Mandatsnotiz
Was du heute schon sehen kannst
Sieh die Mandatsaufnahme als Simulation.
Die Live-Demo spielt eine Anfrage mit Beispieldaten durch. Formulare in Peak Forms und Kontakte in Peak CRM gibt es heute schon als eigene Apps; Peak One trennt Rechte nach Rollen.
Live-Demo ansehenPeak Chat / Dein nächster Schritt
Die erste Antwort beginnt mit der richtigen Frage.
Prüfe beide Wege im Beispiel. Dann schreib auf, welche drei Angaben du bei jeder neuen Anfrage brauchst.
Beispielregel testen
Vollständig, bevor zurückgerufen wird.
Eine Anfrage, die du ohne Rückfragen einschätzen kannst.
Häufige Fragen
Gibt Peak Chat Rechts- oder Steuerberatung?
Nein. Der Chat soll Angaben sammeln, die fachliche Beratung bleibt bei dir und deinem Team.
Ist Peak Chat für Berufsgeheimnisträger zertifiziert?
Wir machen keine Zusage zu Zertifizierungen. Peak One trennt Daten nach Workspace und Rechte nach Rollen.
Was kann ich heute für die Aufnahme nutzen?
Formulare in Peak Forms und Kontakte in Peak CRM, jeweils als eigene App.