Peak Chat / Kunden-Onboarding
Der Vertrag ist unterschrieben.Jetzt fehlen die Antworten.
Nach der Zusage beginnt das Hinterherlaufen: Briefing, Logos, Zugänge, Termine. Geplant ist, dass Peak Chat den neuen Kunden in einem freundlichen Gespräch durch diese Fragen führt und deinem Team eine geordnete Startnotiz übergibt. Formulare und Aufgaben gibt es heute schon in eigenen Peak-One-Apps.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Zwei typische Momente. Ein geplanter Weg.
Ein neuer Kunde / zwei typische Momente
Von der Zusage zum Kickoff.
- Nach der Zusage
- Ein Gespräch statt fünf Mails
- Während des Gesprächs
- Antworten und Dateien an einem Ort
- Danach
- Startnotiz und Aufgaben fürs Team
Dein nächster Projektstart
Was würdest du den neuen Kunden fragen?
Erstelle eine lokale Startnotiz mit neutralen Beispielangaben. Bitte keine echten Kundendaten eingeben; nichts wird gespeichert oder gesendet.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Gedanken. Ein ruhiger Projektstart.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Vor dem Kickoff
- Noch offen
- Auf Kundenseite
- Noch offen
- Für dein Team
- Noch offen
Zwei Momente nach der Zusage
Was steht beim neuen Kunden an?
Wähle den Moment. Auslöser, Handlung und Beispielnotiz folgen der Situation.
Erste Woche
Ein neuer Kunde hat zugesagt. Das Briefing liegt noch in drei verschiedenen Köpfen.
- Die Handlung
- Der Chat fragt Ziele, Zielgruppe und Erfolgskriterien nacheinander ab, in der Sprache des Kunden.
- Die Absicht
- Eine Startnotiz, die das Team vor dem Kickoff lesen kann.
Die Briefing-Notiz
- Ziel
- Was soll nach drei Monaten anders sein?
- Zielgruppe
- Wen wollen wir erreichen?
- Offen
- Was klären wir im Kickoff?
Das Beispiel macht die Idee verständlich. Die Live-Demo zeigt den geplanten Ablauf als Simulation mit Beispieldaten.
Zum ProduktstandPasst das zu euch?
Eine klare Aufgabe. Klare Grenzen.
Ein neuer
Kunde.
Dafür ist Peak Chat geplant.
- Ihr startet regelmäßig neue Kundenprojekte mit ähnlichen Fragen.
- Ihr wollt weniger Nachfass-Mails zwischen Zusage und Kickoff.
- Ihr wollt, dass euer Team vor dem ersten Termin dasselbe Bild hat.
Kein Projekttool
Das soll Peak Chat nicht sein.
- Das geführte Onboarding im Chat ist geplant und heute nicht verfügbar.
- Peak Chat ersetzt kein Projektmanagement. Aufgaben bleiben in Peak Work.
- Passwörter und Zugangsdaten gehören nicht in einen Chat.
Was du heute schon sehen kannst
Sieh dir den geplanten Ablauf an.
Die Live-Demo zeigt ein Gespräch mit Beispieldaten. Heute gibt es die Peak Chat Inbox für eure Gespräche mit Kunden über eure eigenen Konten; eine Nachricht kann dort zur Aufgabe werden.
Live-Demo ansehenPeak Chat / Dein nächster Schritt
Ein guter Start fühlt sich leicht an.
Wähle den Moment, der bei eurem nächsten Kunden ansteht. Die passenden Fragen folgen daraus.
Onboarding-Beispiele ansehen
Für einen Kickoff ohne Nachfass-Mails.
Startnotiz und Aufgaben fürs Team
Häufige Fragen
Ersetzt Peak Chat unser Projektmanagement?
Nein. Peak Chat ist die Gesprächsebene. Aufgaben bleiben in Peak Work.
Kann ich heute schon Kundengespräche in Peak Chat führen?
Ja, über die Peak Chat Inbox mit euren eigenen verbundenen Konten wie Gmail, Outlook, Slack, Teams oder WhatsApp Business. Das geführte Onboarding ist geplant.
Sollen Zugangsdaten im Chat geteilt werden?
Nein. Passwörter und Zugangsdaten gehören nicht in einen Chat.