Peak Helpdesk / Rechnungsfragen
Die Frage kommt beim Support an.Die Antwort liegt in der Buchhaltung.
Rechnungsfragen landen oft beim falschen Team und bleiben dort hängen. In Peak Helpdesk bekommt die Frage einen Grund, eine interne Notiz und, wenn nötig, eine Aufgabe in Peak Task für die Person, die sie lösen kann. Der Kunde bekommt eine ehrliche Zwischenantwort. Peak Helpdesk erstattet, bucht und ändert keine Rechnung.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Zwei Beispielfragen · ein nachvollziehbarer Weg.
Zwei Rechnungsfragen / ein Ablauf
Wer, was, bis wann.
- Grund
- Rechnung oder Zahlung, damit es zählbar wird.
- Notiz
- Interne Notiz für die Buchhaltung, unsichtbar für den Kunden.
- Aufgabe
- Eine Aufgabe in Peak Task, verknüpft mit dem Ticket.
Deine Rechnungsfrage
Welche Frage, wer, welche Antwort?
Lege die häufigste Rechnungsfrage fest, wer sie löst und was der Kunde bis dahin hört. Die Vorschau speichert nichts.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Antworten. Ein Weg für Rechnungsfragen.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Frage
- Noch offen
- Zuständig
- Noch offen
- Antwort
- Noch offen
Zwei typische Rechnungsfragen
Worum geht es bei der Frage?
Wähle die Frage. Grund, Notiz und Folgeaufgabe folgen daraus.
Falsche Firmenadresse
Ein Geschäftskunde braucht die Rechnung mit anderer Adresse.
- Die Handlung
- Das Ticket bekommt den Grund „Rechnung“, eine interne Notiz und eine Aufgabe in Peak Task für die Buchhaltung.
- Die Absicht
- Die richtige Person löst die Frage, der Kunde weiß, bis wann.
Die Rechnungsfrage im Beispiel
- Ticket
- [#161] Rechnungsadresse (Beispieldaten)
- Aufgabe
- Neue Rechnung erstellen · Buchhaltung
- Status
- Wartet auf die Aufgabe
Das Beispiel zeigt den Ablauf. In Peak Helpdesk gibst du Rechnungsfragen einen eigenen Grund.
Zum nächsten SchrittPasst das zu dir?
Eine klare Aufgabe. Klare Grenzen.
Ein Team, bei dem
Rechnungsfragen beim Support landen.
Hier setzt das Beispiel an.
- Kunden fragen dich nach Rechnungen, Adressen oder Zahlungen.
- Die Lösung liegt oft bei einer anderen Person im Team.
- Du willst sehen, wie oft solche Fragen kommen.
Keine Erstattung
Das leistet diese Vorschau nicht.
- Peak Helpdesk erstattet nichts und ändert keine Rechnung.
- Freigaben für Erstattungen sind geplant und heute nicht verfügbar.
- Diese Vorschau legt kein Ticket an und sendet nichts.
Vom Beispiel zum echten Ticket
Gib Rechnungsfragen einen eigenen Grund.
In Peak Helpdesk wählst du einen Grund, schreibst eine interne Notiz und machst aus dem Ticket eine Aufgabe in Peak Task. Die zuständige Person bekommt eine Meldung im Peak One Postfach.
Mit Peak Helpdesk startenPeak Helpdesk / Dein nächster Schritt
Jede Rechnungsfrage findet ihre Person.
Beginne mit der Rechnungsfrage, die am häufigsten kommt.
Beispiel starten
Für Fragen zu Rechnung und Zahlung.
Eine Aufgabe in Peak Task, verknüpft mit dem Ticket.
Häufige Fragen
Kann Peak Helpdesk Geld erstatten?
Nein. Peak Helpdesk erstattet nie. Freigaben für Erstattungen sind geplant, nicht gebaut.
Wer kümmert sich um eine Rechnungsfrage?
Wer zugewiesen ist. Mit dem Grund „Rechnung“ findest du alle Fälle in einer Ansicht.
Kann ich interne Rückfragen festhalten?
Ja, als interne Notiz im Ticket. Kunden sehen sie nicht.