Peak Helpdesk / Vorlage
Wer eine Rechnung reklamiert, will wissen, ob sie stimmt. Die Vorlage nennt Rechnungsnummer und Posten, sagt, was geprüft wird, und erklärt oder korrigiert. Beträge trägst du selbst als Platzhalter ein.
Für welche Anfrage?
Ändere den Betreff. Die Ticketkarte daneben reagiert sofort.
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Peak HelpdeskLokale Demo mit BeispieldatenHallo [Name], danke für den Hinweis zu Posten „[Posten]“ auf Rechnung [Nummer]. Wir prüfen das gerade mit [Team]. Bis [Datum] hast du eine Antwort.
Bleibt in diesem Browser. Keine Antwort wird gesendet, kein Ticket angelegt, nichts automatisch gespeichert.
Dein Entwurf
JSON-Datei für deinen lokalen Entwurf. Kein Import in Peak Helpdesk.
01 / Aufbau der Antwort
Der Betreff nennt die Rechnung. Der Text bezieht sich auf genau einen Posten, damit nichts durcheinandergerät. Der nächste Schritt sagt, ob eine Korrektur kommt.
Deine Frage zu Rechnung [Nummer]
Hallo [Name], danke für den Hinweis zu Posten „[Posten]“ auf Rechnung [Nummer]. Wir prüfen das gerade mit [Team]. Bis [Datum] hast du eine Antwort.
Anfrage → Angaben → AntwortDer Betreff sagt in einer Zeile, worum es im Ticket geht. Die Ticketnummer steht später automatisch davor.
Die Prüfung als Peak-Task-Aufgabe am Ticket anlegen.
Teste ihn in der Ticketkarte direkt oberhalb.
02 / Drei Ergebnisse
Wird geprüft, stimmt so oder wird korrigiert: wähle das Ergebnis deiner Prüfung und passe den Posten an.
Ein anderes Beispiel ersetzt den aktuellen Demoentwurf.
Erst klären, dann antworten.
„Deine Frage zu Rechnung [Nummer]“
5 Angaben · Firma + Antwort fälligDie Rechnung stimmt.
„Erklärung zu Rechnung [Nummer]“
4 Angaben · FirmaDie Rechnung wird neu gestellt.
„Korrektur von Rechnung [Nummer]“
5 Angaben · Firma + Antwort fällig03 / Bewusst weitergehen
Lade deinen Entwurf lokal herunter oder kopiere ihn. In Peak Helpdesk schreibst du die Antwort im Ticket. Sie geht über das in Peak Chat verbundene Gmail- oder Outlook-Konto raus, mit Signatur und Ticketnummer im Betreff. Konnte nichts gesendet werden, steht das im Ticket.
Deine Anfrage, deine Angaben und deine Antwort — als ein zusammenhängender Entwurf.
Bitte fülle die Entwurfstexte aus, bevor du sie mitnimmst.
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Nein. Rechnungen korrigierst du dort, wo du sie schreibst, zum Beispiel in Peak Billing. Das Ticket hält Frage, Antwort und Folgeaufgabe fest.
Weil sie von deiner Rechnung abhängen. Beträge trägst du selbst als Platzhalter ein.
Aus dem Ticket über das in Peak Chat verbundene Gmail- oder Outlook-Konto, mit Signatur und Ticketnummer im Betreff. Konnte nichts gesendet werden, steht das im Ticket.
Nein. Alles bleibt in deinem Browser. Es entsteht kein Ticket und keine Mail. Eine Datei gibt es nur, wenn du sie selbst herunterlädst.
