Peak Helpdesk / Für Umsatzteams
Das Angebot ist fertig.Das Ticket des Kunden noch nicht.
Vertrieb und Support sprechen mit denselben Kunden, aber selten miteinander. In Peak Helpdesk ist der Kunde dieselbe Person wie überall in Peak One. Vor dem Termin siehst du offene Tickets und ihren Stand, nach dem Gespräch wird eine Zusage zur Aufgabe in Peak Task.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Fiktiver Beispielkunde · nichts wird gesendet.
Kunde / Ticket / Gespräch
Ein Stand für Vertrieb und Support.
- Vertrieb
- Sieht offene Tickets des Kunden mit Status und Grund.
- Support
- Bekommt Zusagen aus dem Gespräch als Aufgabe.
- Kunde
- Hört nicht zweimal dieselbe Frage.
Dein Kunde im Beispiel
Kunde, Support, offener Punkt.
Beschreibe den Kunden, wer ihn im Support betreut und was offen ist. Die Vorschau zeigt den Weg und speichert nichts.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Antworten. Ein ehrliches Gespräch.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Der Kunde
- Noch offen
- Der Support
- Noch offen
- Der offene Punkt
- Noch offen
Vom Ticket zum Termin
Der Support ist Teil der Beziehung, kein Nebengleis.
Tickets, Termine aus Peak Booking und Nachrichten aus Peak Chat hängen an derselben Person. Wer mit dem Kunden spricht, weiß, was zuletzt war.
- 01Vorbereiten
Offene Tickets prüfen.
VertriebSieht offene Tickets des Kunden mit Status und Grund.
Mit ⌘K findest du den Kunden und seine Tickets. „Wartet“ und „Antwort fällig“ zeigen, ob gerade etwas offen ist.
Kunde → 1 offenes Ticket (Beispiel) - 02Sprechen
Das Problem zuerst nennen.
SupportBekommt Zusagen aus dem Gespräch als Aufgabe.
Du sprichst das offene Thema an, bevor es der Kunde tut. Eine interne Notiz am Ticket hält fest, was besprochen wurde.
Gespräch → interne Notiz - 03Übergeben
Die Zusage wird Aufgabe.
KundeHört nicht zweimal dieselbe Frage.
Was du zusagst, landet als Aufgabe in Peak Task, verknüpft mit dem Ticket. Im Beispiel wird daraus eine Übergabe-Notiz.
Beispielartefakt → Übergabe-Notiz
Der nächste Beweis ist das Produkt
Prüfe vor dem nächsten Termin die Tickets des Kunden.
In Peak Helpdesk findest du jeden Kunden mit ⌘K, siehst den Stand seiner Tickets und hältst Zusagen als Aufgaben in Peak Task fest.
Peak Helpdesk startenPeak Helpdesk / Dein nächster Schritt
Kein Angebot überrascht ein offenes Ticket.
Probiere den Ablauf an deinem Beispiel. Danach öffne vor dem nächsten echten Termin die Tickets des Kunden.
Umsatz-Ablauf ansehen
Erst helfen. Dann verkaufen.
Hört nicht zweimal dieselbe Frage.
Häufige Fragen
Sieht der Vertrieb die Tickets eines Kunden?
Ja, wer Zugriff auf den Helpdesk hat, findet den Kunden mit ⌘K und sieht Status und Grund seiner Tickets.
Zeigt Peak Helpdesk Umsatz im Risiko?
Nein. Ein Umsatz-Blick auf Tickets ist geplant und heute nicht verfügbar.
Wie gebe ich eine Zusage an den Support?
Als interne Notiz am Ticket und als Aufgabe in Peak Task, die mit dem Ticket verknüpft bleibt.